"שתי הבעיות היחידות אותן אתה צריך לפתור כאשר אתה נוסע לירח הם איך להגיע לשם ואיך לחזור מהירח. אל תצא לדרך לפני שפתרת את שתי הבעיות". ניל ארמסטרונג
אנחנו מציעים הכנה של חברות טכנולוגיה לקראת הנפקה או מכירה - IPO Advisor
החברה בשלה, צומחת, גדלה ועכשיו מתחילים לחשוב על אירוע אקזיט?
החברה נפלאה, הצוות מעולה, כל הכוכבים מסתדרים. ואת או אתה, היזם/ת והמנכ"ל/ית חושבים רחוק. בשנתיים הקרובות תעלינה אפשרויות של מכירת החברה או הנפקה.
רחוק מדי?בהחלט לא!
עכשיו זה הזמן.
נכון, לעיתים המיקוד של החברה הוא במקום אחר, במכירות, בעבודה עם שותפים אסטרטגים, בגיוס עובדים מעולים.יחד עם זאת, אתם יודעים שהכנה לקראת הנפקה או מכירה לוקחת זמן, דורשת תהליכי עומק ומיקוד ורוצים לתת לעצמכם את ההכוונה הנכונה והמדויקת ביותר לשם כך, כזו שגם תתמוך בצמיחת החברה ולא תפריע. הכוונה של מישהי שרואה את התמונה השלמה ורק טובת החברה מול עיניה.
גם (ובמיוחד) כשהיזם נהדר, מבין באסטרטגיה, מכירות וניהול. מישהי לצידו, שמבינה יכולה לעזור בדיוק הנכון כהכנה להנפקה.מישהי מקצועית שליוותה חברות להנפקות בינלאומיות, מגיעה מתוך עולמות ההייטק, שמבינה את ההתנהלות היזמית ויכולה ללוות מתוך הבנה עמוקה של הצד המקצועי והאנושי של תהליכים. מישהי מנוסה, רב תחומית שמגיעה עם האינטרס שלכם בלבד מול כל היועצים.
מתי מתחילים לחשוב על אקזיט?
אני כאן עבור הכנת החברה באופן מסודר ומדויק, עמוק ויסודי, לקראת תהליך של הנפקה או מכירה.
אחרי עשור בהייטק במגוון תפקידים, התנהלות כיזמית ואחר כך ליווי הנפקה של מספר חברות ישראליות בשוק המניות של אוסטרליה.
בשנים האחרונות אני מלווה יזמים ומנהלים בהייטק סביב הכנה להנפקה, מכירה וגיוס הון.
תוך כדי מיקוד במטרות ברורות ותהליכים ומבלי להפריע להתנהלות השוטפת של החברה.
אני אלווה את הנהלת החברה בתהליך יסודי ועמוק כדי להגדיל את סיכויי ההצלחה וההחזרים באירוע האקזיט.
באופן כזה אתם מקבלים ליווי אישי של יועצת מנוסה, רב תחומית ויסודית, שיש לה רק את האינטרס של החברה מול העיניים מול היועצים השונים עם הדעות השונות
האם הנפקה חייבת להקפיא את החברה?
תהליך ההכנה להנפקה בשיטה שלנו
בשלב ההתנעה ניפגש עם הנהלת החברה והדירקטוריון, יחד עם היועצים המובילים, ונקבע את מטרת התהליך ולוחות הזמנים
בשלב הזה ניקח את התהליך צעד אחד קדימה, תוך בניית החזון לתהליך והסכמה על מבנה ותוצאות רצויות של תהליך ההכנה להנפקה
בשלב בניית חדר המידע פועלים לבנות חדר מידע חי ופועם ותהליכים מסודרים לעדכון שלו כדי לוודא שבכל רגע נתון החברה מוכנה להתחיל תהליך של גיוס הון, מכירה או הנפקה
בשלב השוטף ניפגש פעם בחודש עם ההנהלה כדי לבדוק סטטוס ולעקוב אחרי השינויים. ניפגש פעם בשנה עם עורכי הדין ורואי החשבון כדי לעדכן ולהתעדכן
אימוץ תהליכים מסודרים וממוקדים ב-KPI הנכונים וגם הכנה לתהליך גיוס הון, הנפקה או מכירה בכל נקודה בזמן.
שאלות נפוצות (FAQs)
יש ברוקר, עורכי דין, רואי חשבון, יועצים... למה בעצם שלא נעשה את זה לבד? אכן יש ברוקר, עורכי דין (בכל מדינה בה יש לכם חברת בת) ורואי חשבון (בכל מדינה בה יש לכם חברת בת!), יועצי מיתוג, יועצי מיסוי ועוד. לכל אחד יש את השיקולים שלו ולכל אחד יש את האינטרסים שלו. אתם רוצים מישהו אחד, שלכם ובעדכם בלבד. שהשיקול היחיד שלה הוא טובת החברה וזה גם התגמול היחיד שלה. שהיא בעלת ניסיון והסתכלות רחבה על מגוון ההיבטים הקשורים להנפקה, שתוביל את התהליך מתוך הניסיון וההסתכלות הרחבה הזו
התהליך מתאים לחברות אחרי שלב גיוס A. אמנם כל חברה יכולה להיעזר בתהליכים מסודרים ומאורגנים להכנה ותחזוקה של חדר מידע. ועדיין, ניסיוני מראה שבשלבים הראשונים של חיי הסטרטאפ האתגרים הם תפעוליים ומשימתיים מאד. בדרך כלל רק אחרי שחטפת מכה אחת או שתיים מהתנהלות שאינה מסודרת, מופנית תשומת הלב של ההנהלה לתהליכים מסודרים ארוכי טווח ולא לכיבוי שריפות
אני אשת הייטק במקור, עם תואר ראשון במדעי המחשב ותואר שני במנהל עסקים (מימון) הייתי עשור בהייטק בתפקידים שונים, החל מתוכנה וכלה פיתוח עיסקי ושיווק. לאחר מכן עסקתי בבנקאות השקעות ובשנים האחרונות הובלתי תהליכי הנפקה של חברות ישראליות באוסטרליה. כיום אני ממוקדת בליווי יזמים ויזמיות ומנהלים בעולמות ההייטק, כהכנה לקראת תהליך אקזיט וגיוס הון
אנחנו עורכים פגישת הכנה כדי להבין ציפיות ולוחות זמנים. לאחר מכן עוברת הפעילות להיות 1:1 מול ההנהלה הבכירה. אנחנו עוזרים למקד את החברה על היעדים המדויקים ושוק היעד הגאוגרפי תוך הבנה ברורה של החזון והאסטרטגיה. אנחנו מקימים חדר מידע לקראת אירוע מכירה או הנפקה. חדר מידע כזה יוודא שהחברה מוכנה בכל רגע נתון לגיוס הון. מעבר לכך, חדר המידע הוא מעין דשבורד שמאפשר לנו לייצר תהליכים מסודרים ולעקוב אחריהם באופן קבוע. בין אם קיומה של תוכנית עיסקית מסודרת, ומסמכים נוספים
זה נהדר! מוזמנים לתאם איתי פגישת הכרות כדי לשמוע על התהליך ועל הערך המוצע ליזמים, למאיצים ולקרנות.
הנפקה או מכירה של חברה הם לעיתים קרובות תהליך כואב ומאתגר. לא מעט חברות לוחצות על דוושת הברקס לקראת אירוע אקזיט כדי לעצור ולהיערך לתהליך השואב את מלוא האנרגיה של ההנהלה הבכירה. הכנה מראש של החברה לקראת הנפקה תבטיח קיצור והקלה של התהליך, תוצאות טובות יותר בהנפקה וקיצוץ עלויות משמעותי בתהליך
במילותיהם של אנשים שעבדו איתי
Barak Nir
Group CFO @ Shekel Brainweigh Ltd. (ASX: SBW)
Warm recommendation.
Ruth accompanied us in the company's IPO on the ASX.
Undoubtedly, without her being there, the process would have lasted much longer and cost much more.She helped us find all necessary professionals to lead the IPO, knew how to help speed up the work of the professionals and knew how to be by our side and help with every challenge we encountered in the process.
A real professional and does it pleasantly and efficiently!
Warm recommendation. Ruth accompanied us in the company's IPO on the ASX. Undoubtedly, without her being there, the process would have lasted much longer and cost much more.She helped us find all necessary professionals to lead the IPO, knew how to help speed up the work of the professionals and knew how to be by our side and help with every challenge we encountered in the process. A real professional and does it pleasantly and efficiently!
Ido Levanon
(ex) CEO - Dragontail systems Ltd.
I am delighted to write this recommendation for Ms. Ruth Palmon who helped our company Dragontail Systems and me personally, the CEO at the time, in going public on the ASX. Ruth consulted during the process of preparing for the public listing on the Australian Stock Exchange (ASX) as well as the period after.
Throughout our engagement Ruth demonstrated exceptional insight and a thorough understanding of the complexities involved in going public. Her strategic thinking and meticulous attention to detail greatly contributed to a smooth and successful preparation and execution phases. She consistently displayed professionalism, diligence, and a strong ability to navigate the regulatory landscape, accounting, legal implications and much more, providing invaluable support to our team.
I highly recommend Ruth to any organization seeking expertise in corporate management, finance, and public listing processes. Her skills and dedication make her a valuable asset in any undertaking.
I am delighted to write this recommendation for Ms. Ruth Palmon who helped our company Dragontail Systems and me personally, the CEO at the time, in going public on the ASX. Ruth consulted during the process of preparing for the public listing on the Australian Stock Exchange (ASX) as well as the period after. Throughout our engagement Ruth demonstrated exceptional insight and a thorough understanding of the complexities involved in going public. Her strategic thinking and meticulous attention to detail greatly contributed to a smooth and successful preparation and execution phases...
